Zes bouwstenen
Integrale financiële advisering biedt de cliënt een tastbaar financieel plan dat bestaat uit de onderstaande zes bouwstenen:
- Samenvatting met aanbevelingen, aandachtspunten en wensen
- Huidige uitgangssituatie- en punten (overzicht)
- Analyse van scenario’s, inclusief invloed van relevante risico’s (inzicht)
- Advies
- Beheer
- Onderhoud en nazorg